来源:格隆汇
“内卷”这一次用在光伏行业可谓是在适合不过了。
(资料图片仅供参考)
近段时间,两大硅片龙头相继大幅下调全线产品报价。市场上,由于厂商库存积压、上游硅料价格持续下跌等影响,单晶硅片价格一路加速下行。随着光伏行业竞争逐步进入白热化阶段,市场仍有进一步下跌的可能。
据国信证券测算,按硅料6.5万元/吨的均价,年初以来价格跌幅已超60%,较去年一度触及的33万元/吨的高点,累计最大跌幅约80%。
7月8日,TCL中环公布最新单晶硅片价格,其中,218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为4.07元/片,3.77元/片,2.85元/片;210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为3.84元/片,2.9元/片;210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为3.69元/片,2.79元/片。
对照6月1日的报价,P型150微米182硅片价格每片降0.95元,报价2.85元/片,降幅25%;150微米210硅片价格每片降价1.58元,报价3.77元/片,降29.53%;150微米218.2硅片价格每片降价1.71元,报价4.07元/片,降幅29.58%。
根据统计,与此前几次降价相比,TCL中环此次硅片调价幅度创今年来新高,同时跌幅几近三成也反映出了最近以来硅片价格的走势。
就在前不久的6月30日,隆基绿能官网公示的单晶硅片最新价格显示,单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)价格为2.93元。自3月24日以来,隆基绿能单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)的现货报价一路下跌,截止6月30日较年内高点的6.5元到2.93元已经“腰斩”,跌幅达到了54.92%。
2022年至2023年初,多晶硅料价格经历了一系列的上涨下跌以及回调,但又从自2023年2月开始多晶硅料价格又开始了一轮持续下降。
以上周为例,N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价为2.82元/片,周环比降幅0.7%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价为3.73元/片,周环比降幅为6.05%。
其中,硅片价格延续下跌主要有两方面原因,一是自上周起调整各家企业二季度产量权重,二是P型M10硅片阶段性博弈平衡,P型G12硅片结构性向下修正价格。
供给方面,以一线企业为首的部分企业开始提升开工率,库存压力进一步增大。主要包括:
第一,6月中内蒙古自治区包头市阶段性限电,并于7月中各家基本恢复至限电前的生产状态。第二,近期由于上游原材料价格企稳,多数硅片企业增加采购量,因此提升开工率以保证正常负荷生产。第三,按生产成本构成计算,硅片端利润虽然较前期有所收窄,但仍在合理区间内运行。第四,随着三季度硅片企业产能大规模投产释放,增量较二季度较为显著,进口石英砂供需关系或将阶段性失衡,石英坩埚限制拉晶产出的问题或将被重提。
需求方面,N型电池规模性起量,组件销售压力骤增。电池端,M10电池片主流成交价降至0.71元/W,三季度随着Topcon等技术路线的N型电池大规模投产,刺激N型需求。N型产品性价比经过市场权衡后,N/P价差有收窄趋势。组件端,近期分布式成交价格较为混乱,二三线专业化组件企业报价降至1.3-1.4元/W区间内,考虑到品牌效应,头部企业组件销售压力增大。海外出口方面,国外对于2-2.1元/W之间的高价组件订单容忍度较高,但市场产业链近期大幅波动表示担忧。
第三方咨询机构InfoLink分析指出,随着上游价格逐步跌到底盘重整,后续跌价空间所剩无几,预期硅片厂家将通过持续滚动调整稼动水平以应对自身的库存水平与定价策略。
尽管月初硅片厂家调升排产规划,但电池厂积极拿货,硅片库存水平在当前没有大幅堆积,此现象甚至令部分硅片厂家有调高报价的意图。但随着产出逐月增长,后续硅片环节后续仍将持续面临库存风险,预期短期涨价动能稍显不足,预计将维稳。
下半年,硅料价格将下降至合理位置,将带动行业利润重新分配,硅片、电池片及组件价格都会跟随下降。受高纯石英砂供应偏紧及N型技术发展红利影响,成本下降带来的利润空间大多被截留在硅片和电池片环节,硅料及组件环节仍将面临较大压力。
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