高盛：维持达利食品“中性”评级目标价下调至3.1港元|世界观天下

来源：智通财经 2023-06-20 13:31:19

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高盛发布研究报告称，维持达利食品(03799)“中性”评级，将其市盈率估值由13倍降至12倍，以反映慢于同业的长线增长，同时计入汇率更新，目标价由3.7港元下调至3.1港元。

该行提到，公司参加其举办的活动，从中得知第二季需求恢复弱过预期，可能导致上半年出现低单位数的销售下降。高盛目前预计达利2023年的销售增长将更缓慢，因此平均下调2023至25年税后净利预测4%至30.89/31.95/32.98亿元人民币，以反映年初至今弱于预期的需求恢复、公司在短期更加聚焦在短保面包的盈利能力而非销售增长，以及桃李面包（603866）第一季疲弱的业绩。

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