来源:兴业证券股份有限公司
资产表现:本周国内债市短端上涨,长端下跌,利差走阔;商品、权益普跌,仅电力公用等行业小幅上涨。
工业生产:煤炭钢铁生产小幅回升,化工生产走弱,半导体景气上行上游生产延续小幅修复,动力煤日耗继续季节性走高,日均发电量同比上行,高炉开工率、粗钢产量基本持平前值。但动力煤5 月以来明显累库,上周价格出现急跌,或指向当前下游需求仍然偏弱。
中游化工价格同比跌幅扩大(甲醇、橡塑),生产走弱,甲醇、PTA 开工率继续回落,或指向需求整体偏弱;化纤方面,涤纶长丝开工率回升,下游纺织价格指数回落。
(资料图片)
有色方面,铜铝价格跌幅走阔,电解铝继续去库。
电子半导体方面,费城半导体指数快速上扬,行业景气上行。
基建、地产投资:可能略有改善
本周螺纹钢、沥青开工率小幅回升,水泥发运率小幅回升;不过水泥持续累库,价格继续下跌,玻璃价格也延续下跌。
地产销售:新房、二手房成交量均有所回落。
本周一二三线城市一手房成交均回落。
10 城二手房成交也有所回落。
人员出行:航空旅客回升;城际活动、城内活动相关指标高位走平。
本周国内航空旅客数小幅回升,接近2019 年水平。
本周全国城际活动强度、地铁客运量高位走平。
货运物流:本周全国货运流量、物流吞吐基本走平。
出口相关:本周20 大港口离港集装箱船载重回升;出口集装箱运价综合指数回落,其中日本航线回升。
财政金融:本周票据利率走高;当前国债和再融资债发行较快,新增债发行进度基本持平去年同期。
工业生产偏弱,接下来市场可能博弈稳增长政策。当前工业生产整体修复幅度偏缓,动力煤、水泥累库,动力煤、钢材、水泥、玻璃价格均下跌,可能指向工业下游需求仍然偏弱,接下来市场可能仍然会博弈稳增长政策。
风险提示:全球疫情的不确定性,国内外经济形势及政策调整超预期变化。
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