来源:研报中心
主要观点
本周苹果推出公司首款MR混合现实产品AppleVisionPro,美国市场售价3499美元。该款MR产品系苹果首个空间计算设备,搭载苹果全球首创的空间操作系统visionOS,用户可通过手、眼及声音控制VisionPro,获得全新的3D交互体验。我们认为VR/AR/MR在硬件及基础设施上已较为完善,苹果MR的推出有望带动内容及应用的价值重估。
(资料图)
我们认为目前内容生态已经进入多维共振的变革阶段,首先内容监管政策边际向好持续激发内容产业创新活力,其次文化自信下文化软实力的作用逐步凸显,最后内容生态的流量格局已经进入变革的风口阶段。内容行业属于典型的供给决定需求的行业,供给面的积极变化有望带动传媒互联网行业基本面持续边际好转:(1)从量上看:AI技术有望带动内容生产力的大幅提升,内容供给量的较大变化有望大幅释放内容需求空间。(2)从质上看:MR有望带动内容形态的持续升级,由二维平面、三维立体逐步发展向四维互动,内容载体的变化有望重新划分流量入口的竞争格局。(3)新型内容载体MR叠加AI带动的生产力升级,内容行业有望形成戴维斯双击,应持续关注【游戏】、【出版】等内容板块价值重估带来的投资机会。
投资建议
基于我们“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架,我们认为从基本面受益的角度上看,需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的,重点关注AI+文本/虚拟人板块,其次关注AI+图片(大模型+小模型);从价值重估的角度上看,需沿着掌握优质数据或内容(多模态数据)的范围选择标的,重点关注AI+内容/IP/版权板块。
AI行情分化趋势下,建议重点关注基本面优异的【游戏】及【出版】板块:
1、建议关注AI+游戏,如【盛天网络】、【姚记科技】、【神州泰岳】、【三七互娱】、【完美世界】、【吉比特】、【世纪华通】、【巨人网络】;建议关注AI+出版,推荐【皖新传媒】、关注【中文传媒】、【中国科传】、【中国出版】等。
2、建议关注行业垂类大模型,如【创业黑马】、【昆仑万维】。
3、推荐中国版Discord【创梦天地】。
4、建议关注【汇纳科技】、【引力传媒】、【浙文互联】、【世纪恒通】。
风险提示
政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、AI推进进度不及预期、AIGC商业模式或落地场景效果不及预期、内容监管趋严。
关键词:
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