中国MEMS惯性传感器市场分析 焦点速看

惯性传感器是一种传感器，主要是检测和测量加速度、倾斜、冲击、振动、旋转和多自由度(DoF)运动，是解决导航、定向和运动载体控制的重要部件。MEMS惯性传感器，主要应用于消费电子及汽车领域，是支撑我国科技发展的重要的底层硬件之一。

1. 中国MEMS惯性传感器行业定义 根据国家标准GB7665-87，传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律（数学函数法则）转换成可用信号的器件或装置。惯性传感器是一种用于检测被 测物体惯性力，进而测量其加速度、角速度及相应运动状态变化的传感器。MEMS惯性传感器是利用MEMS微加工技术和半导体集成电路制造技术制作 而成的惯性传感器，由质量块、弹性元件、敏感元件等机械结构件（传感器芯片）和信号处理电路（ASIC）等部分组成。

(资料图)

2. 中国MEMS惯性传感器行业分类 可以根据根据被测物理量，将MEMS惯性传感器分成三类。

3. 中国MEMS惯性传感器行业特征 惯性传感组合（IMU）是基于MEMS技术的惯性传感器组合，由加速度计和陀螺仪共同组成，基于加速度计和陀螺仪原理，测量功能全面，可测量空间多 个方向的加速度和角速度。其行业特征包括产品下游应用广泛、中国本土竞争力弱、细分市场差异化。

4. MEMS惯性传感器发展历程 1954年，压阻效应的出现为微型压力传感器的研制提供了理论基础，而60年代Draper实验室对MEMS加速度计的研发工作启动也标志着该行业进入启动期 阶段，在启动期期间，多项革命性的产品出现，为后来的产品提供了原型；经过了40年左右的启动期过渡，美国ADI公司研制出世界上第一款单片集成的 商用陀螺仪ADXRS标志着该行业的高速发展期正式开始，MEMS加速度计不断向着轻量化、高精度、经济化的方向发展。

如今，经过十余年的技术追赶，国内厂商从籍籍无名逐渐走上市场头部舞台。为明晰产业发展现状，判断产业发展方向，芯谋研究特组织分析师团队调研相关市场并撰写成文。

中国MEMS惯性传感器产业链情况

中国MEMS惯性传感器行业产业链分为三个环节，上游包括材料、设备及EDA；中游包括设计、晶圆制造、封测等，其中晶圆制造又可分为MEMS晶圆制造企业和IDM企业两类；下游终端厂商覆盖消费电子、汽车、工业、医疗、航天等多个领域。MEMS惯性传感器对于制造节点要求不高，但工艺要求较为特殊，产业链条链路较为复杂，故而国际龙头厂商为增强设计－生产协同整合能力，多采用IDM模式。国内厂商因规模较小，整体以代工为主，部分厂商为IDM模式。

中国惯性传感器市场分析

1．市场规模和增长趋势

中国MEMS惯性传感器市场主要分为民用市场和军规级市场，由于军规产品通常成本高昂，尺寸较大，多为非标产品且应用场景和需求量较特殊，故本报告市场情况仅包含民用市场情况。

近些年来，MEMS技术理论研究持续进步、工艺水平不断提高，不仅大幅降低了MEMS惯性传感器的制造成本，而且显著提升了其测试精度和环境适应性等性能指标，使得MEMS惯性传感器在下游得到广泛应用。中国蓬勃的消费电子产业为MEMS惯性传感器市场需求提供基础支撑，几乎每一类可测量运动状态或受运动状态影响的消费电子产品均搭载了MEMS惯性传感器，因此，中国MEMS惯性传感器市场在过去几年中呈现逐年增长的趋势，2022年市场规模总量为77.4亿元。中国MEMS惯性传感器市场未来五年的主要增长驱动来自下游自动驾驶汽车，机器人和工业设备市场的爆发。尤其是在自动驾驶领域，MEMS惯性传感器将为汽车自动驾驶提供动态导航辅助功能。预计中国惯性传感器市场将以10.2%的增速快速增长，至2027年达125.7亿元。

中国市场竞争分析

1．市场竞争格局

MEMS加速度计多与MEMS陀螺仪搭配使用，其设计和加工技术已日趋成熟，民用领域对成本、尺寸、产能规模等方面均有较高的综合要求。2022年，中国加速度计市场主要供应商被国际厂商占据。其中，BOSCH是市场份额最大的MEMS惯性传感器厂商，占28%。其次是ST和Murata，分别占18%和12%。

相比Bosch、ST等国际领先企业，本土企业仍处于跟随状态，市场占有率低、营收规模小、技术积累少、客户资源少、产品验证机会少。随着本土加速度计的技术逐渐成熟，目前各大本土厂商正在持续发力追赶。士兰微和美新半导体是本土厂商中份额最大的，在中国市场所有厂商中分列第五、第六，占比依次为9%和7%。其余前五大本土厂商为明皜传感、矽睿科技和敏芯股份，市场份额分别为4%、1%和不足1%。

国内MEMS陀螺仪市场主要厂商为Bosch、ST、TDK等国际巨头，国内企业为深迪半导体、美新半导体、矽睿科技等。由于国内市场细碎，各厂商销售额较小不易统计排名，故不做展示。

MEMS IMU市场份额分布相对集中，国际厂商占据垄断地位。前三名国际厂商共占据近80%市场份额，前五名国际厂商共占据超90%市场份额。其中BOSCH以33%的市场份额排名第一，ST和TDK分别以25%和21%的市场份额紧随其后。

MEMS惯性传感器在国内发展时间较短，但受益于下游行业的蓬勃发展，其市场规模增速较快。近年来，MEMS惯性传感器在汽车、智能手机、平板电脑、无人机、工业自动化等领域的应用范围不断扩大。例如，在智能手机和平板电脑中，MEMS惯性传感器可以实现多种应用，如自动横竖屏切换、运动感应、指南针、虚拟现实等。在汽车和工业自动化中，MEMS惯性传感器可以实现车辆姿态控制、自动驾驶、高精度导航等应用。

随着技术的不断进步，MEMS惯性传感器正朝着高精度、高可靠、小体积、集成化、实用化、低成本的方向发展，行业的规模效应和头部效应也愈发明显，只有头部企业才能通过降低生产成本、提升产品性能、提高产品稳定性与可靠性等方面来占据市场份额，实现与下游大客户的绑定。

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