来源:券中社
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证券时报券中社讯,国海证券2023夏季策略会今起在上海举办,为期三天,包含主论坛及11场分论坛。
在“AI+大时代”主论坛上,国海证券首席策略分析师胡国鹏在演讲中表示,2023年可能演绎科创成长牛。从估值修复程度、产业增速以及个股涨幅来看,TMT后续还有上涨空间。
胡国鹏认为,经济是弱复苏+低物价的组合,整体呈现冷热不均的格局,符合复苏初期的特点。在这样的经济环境下,流动性和政策对于股票市场均有支持,一方面美联储将结束本轮加息周期,国内低通胀环境下政策利率易降难升;另一方面政策重结构而非总量,稳就业、稳民营经济是关键,侧重新兴产业如人工智能及新能源等领域,此外5月中亚峰会即将召开,今年首场重大主场外交活动有望提振市场情绪。
“低通胀环境下,类似于2013年,2023年可能演绎科创成长牛,核心在于产业周期、盈利趋势以及机构持仓提升,从估值修复程度、产业增速以及个股涨幅来看,TMT后续还有上涨空间。”胡国鹏称。
胡国鹏还表示,过去十年的5-7月是成长占优并且延续性较好的一段时期,核心在于业绩进入空窗期,与此同时经济逐步进入淡季,亮点相对有限,但产业趋势进入验证期,容易出现有利于新兴产业发展的催化剂,配置上看好TMT+中特估相关的投资机会。
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