来源:芯查查
宁王昨晚出了2021年报,早上看了下,总体给个好评,全年保持高增长尤其是Q4。
数据拉出来看,2021营收1303亿元,同比+159%,扣非134.4亿元,同比215%,尤其是Q4营收增长203%,扣非增长302.9%。
全年出货133GW,增长185%,Q4出货大概在60GW左右。
我特别关注了储能业务,该部分2021收入136亿元,出货16.7GWh,营收和出货增长都在600%以上,市占率全球第一,大概均价8.15元/wh,毛利率因为原材料上涨下降了7%左右,综合28.5%左右。宁德的储能业务我一直非常看好,我也坚定的认为这块业务可以再造出一个宁德,目前储能占到总出货超过12%。而且要注意到Q4宁王储能出货了8.75Gwh,当然原材料和签单原因使得Q4毛利进一步下滑。2022年,继续期待储能业务大爆发。
2021年底产能170GWh,在建产能140GWh,预计2022有效产能350GWh,公司目前规划总产能700GWh以上,不排除进一步扩张。
然后市场上一直传闻宁德一季度利润20-30亿,但从财报看四季度库存电池40Gwh,原材料80GWh,应该能护住一季度的出货的,业绩应该是有兜底的。
此外宁德四季度是没有提价的,但是根据目前行业报价来看,一季度宁德实打实提价了的,而且碳酸锂已经开始跌价,利润逐步向下游企业转移。因此2022年一季度的利润率大概率会高于2021Q4。
综上两点,一季度个人盲猜一个40-50亿利润。
现在市场情绪很不对,过度悲观,一季度特别难,但常年炒股的话,这种情况是不可避免的,2018年和2020年都有一次,这次更厉害。个人感觉大盘继续下跌20个点不是不可能,但不管如何,我们都要坚持自己的初衷,每天涨的时候喊任何价值都是没有意义的,只有这种时候,耐心去看待自己投资的企业,认真去预估未来,合理的看待当前市场的不理性。
就像达利欧在原则中说的,一个方向的极端中,往往蕴含着反方向的苗头。
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