恒天财富发展溯源：在转型中顺势而为

近年来，随着注册制等相关制度的推动，权益市场在过去一年呈现爆发式增长，同时在监管以及客户需求等多重因素的推动下，财富管理行业正在由销售产品的1.0时代进入资产配置服务为主的2.0时代。

我们注意到，产品调整、市场需求、监管环境等都在推动行业加速转型，当下的财富管理市场正是一个“乌卡时代”。过去十年，财富管理行业从起步到发展、从规模爆发到行业调整，经历了一个完整的周期。这十年监管政策也从不完善到完善，逐步为整个行业提供了更完善的制度规范。

作为正是伴随着行业周期发展、监管制度完善等逐步成长起来的一家国内领先的财富管理机构，恒天财富在十多年间不仅识变应变、顺势而为，更是不断拥抱监管、坚持合规，坚持分业持牌、独立经营，现如今已经逐步成长为一家综合性的高端理财服务平台。

恒天财富的三个发展阶段

2011年3月12日，恒天财富正式成立。彼时，公司仅400余人，经历十多年时间，恒天财富已经拥有员工超过5700名。过去，恒天财富的发展大概经过了这样的三个发展阶段，即初创期、成长扩张期、转型期。

2011年至2014年，初创期，恒天财富以产品销售为主；2015年至2017年，成长扩张期，业务方面，开始扩至资产管理、保险经纪等；2018年至2020年，合规转型期，在国家监管政策指引下，恒天财富全面落实监管要求，拥抱合规。

转型期间，恒天财富先后聘请国际知名的战略咨询机构波士顿咨询、德勤、智立方等知名专业外部机构帮助其进行战略、人力、品牌及数字化方面的全方位升级。在众多专业机构的专业建议下，实现了恒天转型之路的首战告捷。十多年时间，恒天财富累计资产配置规模超过一万三千亿，成交高净值客户近11万名。

成立十多年来，恒天财富股东结构稳定，股东除了经纬纺机、国际知名投行、中植企业集团，也包括30%左右的员工持股。其中的股东中植企业集团在25年的发展历程中，也一直在跟随时代、跟随国家方向不断转型。为响应国家金融支持实体经济、脱虚向实的方向，中植企业集团深度转型，发力实体经济与新兴行业发展，大力支持新型科技研发。

从中植企业集团的转型可以看到，企业的发展要始终坚持与国家统一步伐，同时对趋势识变应变，顺势而为，才能越做越大、越做越好。

恒天财富的新十年转型方向

随着财富管理新时代的到来，未来金融机构需要着力提升的方向便是站在客户的立场为其提供服务，即“买方投顾”。这其实也是整个行业都处在的转型发展阶段，而恒天财富也正朝着买方投顾、优化业务结构、与投资者共成长的方向不断转型。

2020年恒天财富便顺势而为，全面开启转型，从以销售为导向向“以客户为中心，投顾驱动”模式全面转型，投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专业理财服务团队之间沟通的桥梁。

总结过去发展经验，恒天财富提出“四大驱动力”来积极践行转型战略：人才驱动、产品驱动、科技驱动、品牌驱动。在服务体系方面，投资研究中心、产品研究中心、网络金融中心、金融顾问中心、客户服务管理总部等职能中心共同构建了以客户为中心的服务平台，为客户提供全方位的服务。

未来，恒天财富将始终牢记转型的终极目的，是要为客户不断去创造价值，去通过投顾服务形成为客户开展资产配置的能力，赢得客户信任，创造持续性收益。

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