全球时讯：龙蟠科技: 国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的核查意见

            国泰君安证券股份有限公司

关于江苏龙蟠科技股份有限公司增加向金融机构申请综合授信额度

(资料图片仅供参考)

      及为综合授信额度内融资提供担保的核查意见

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）持续督导保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

                     《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规和规范性文件的要求，对龙蟠科技增加向金融机构申请综合授

信额度及为综合授信额度内融资提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

  一、新增综合授信额度及担保情况概述

  （一）基本情况

公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议

案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

  为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，

结合公司 2022 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司拟自 2023 年第四次

临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日合计新增向银行

申请人民币不超过 30 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的年度综合

授信额度，上述银行主要包括但不限于招商银行股份有限公司、中国工商银行股

份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股

份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银

行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股

份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有

限公司等。综合授信包括但不限于短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇

票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实

际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授

信期限内，授信额度可循环使用。

          为此，公司拟增加为下属公司江苏纳米、四川锂源、山东锂源及湖北锂源申

     请银行综合授信提供担保，新增担保总额合计不超过人民币 20 亿元。

          董事会授权董事长在上述担保额度范围内审批具体的授信与担保事宜，授权

     公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信申请、借款、抵押、担

     保等相关手续，并签署相关法律文件，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

          （二）履行的决策程序

          公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第

     三次会议，审议通过了《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授

     信额度内融资提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

          （三）担保预计基本情况

                                                                    单位：亿元

                     被担保方                       担保额度占

                     最近一期                       上市公司最

                                截至目     本次新                               是否   是否

担保   被担    担保方持      资产负债                       近一期归母

                                前担保     增担保                 担保预计有效期       关联   有反

 方   保方     股比例      率（2022                     净资产比例

                                 余额      额度                               担保   担保

                     年 9 月 30                   （2022 年 9

                      日）                        月 30 日）

                                 对控股子公司的担保

                          资产负债率为 70%以上的控股子公司

     江苏                                                     自 2023 年第四次

     纳米                                                     临时股东大会审

龙蟠

                                                            议通过之日起至

科技   山东

     锂源

                                                            大会召开之日止

                          资产负债率为 70%以下的控股子公司

     四川                                                     自 2023 年第四次

     锂源                                                     临时股东大会审

龙蟠

                                                            议通过之日起至

科技   湖北

     锂源

                                                            大会召开之日止

          上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额

     取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计额度内，各下属

     控股公司（含新设立的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调

剂发生时资产负债率为 70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负

债率为 70%以上的公司处获得担保额度。

  二、被担保人基本情况

  统一社会信用代码：91320413MA25504675

  注册资本：人民币30,000万元

  注册地址：常州市金坛区江东大道519号

  法定代表人：沈志勇

  经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料

研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；资源再生利用

技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  江苏纳米为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

                                                 单位：人民币万元

     项目

    资产总额                     172,014.04               532,061.24

 归属于母公司的净资产                   52,037.64                95,330.14

    营业收入                     150,540.68               619,881.78

 归属于母公司的净利润                   22,037.64                49,903.79

  注册资本：人民币50,000万元

  统一社会信用代码：91510921MA62WWEG1Q

  注册地址：四川蓬溪经济开发区金桥工业园区

  法定代表人：沈志勇

  经营范围：电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、专

用化学产品销售（不含危险化学品）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、塑

料制品制造、塑料制品销售。

            （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动）

  四川锂源为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

                                                单位：人民币万元

     项目

    资产总额                     39,202.81               333,416.54

 归属于母公司的净资产                   9,891.00               163,251.62

    营业收入                          0.00               223,137.70

 归属于母公司的净利润                    -124.61                24,360.62

  注册资本：人民币16,000万元

  统一社会信用代码：91371726MA94WG662T

  注册地址：山东省菏泽市鄄城县长城街1999号

  法定代表人：沈志勇

  经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许

可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；资源

再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生

资源销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  山东锂源为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

                                                单位：人民币万元

     项目

    资产总额                        250.75               108,175.03

 归属于母公司的净资产                     249.93                11,824.80

    营业收入                          0.00                     0.00

 归属于母公司的净利润                      -0.10                   -55.12

  注册资本：人民币16,000万元

  统一社会信用代码：91420600MA4F5A9Q29

  注册地址：襄阳市襄城区余家湖工业园区天舜大道20号（住所申报）

  法定代表人：沈志勇

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新

材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）

                                 （除

许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  湖北锂源为公司控股孙公司，主要财务数据如下：

                                             单位：人民币万元

     项目

    资产总额                      10.00                43,680.24

 归属于母公司的净资产                   10.00                16,090.43

    营业收入                       0.00                20,723.20

 归属于母公司的净利润                    0.00                   90.43

  三、授信及担保协议的主要内容

  本事项是增加公司对下属公司提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以

具体业务实际发生时签署的协议为准。

  四、申请综合授信及担保的必要性和合理性

  公司为下属公司江苏纳米、湖北锂源、山东锂源、四川锂源向银行申请综合

授信提供担保支持，有利于促进下属公司的经营发展，符合公司的整体利益。截

至目前，前述公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大

或有事项，有能力偿还到期债务，且均为公司合并报表范围内的下属公司，公司

为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常

运作和业务发展造成不利影响。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本核查意见出具之日，公司及其下属公司经审批的担保总额（含本次新

增额度，不含并购贷款余额3.95亿元，下同）为117.2亿元，占公司2021年度经审

计归属于上市公司股东的净资产的比例为587.73%；公司及其下属公司已实际发

生的担保余额为47.71亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资

产的比例为239.26%，在公司股东大会批准的担保额度范围内；其中公司对下属

公司提供的担保总额为人民币38.96亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公

司股东的净资产的195.39% 。公司及下属公司无逾期对外担保的情况，亦不存在

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

     六、担保的审议程序

     （一）董事会意见

  本次被担保对象为公司控股公司，公司董事会在 2023 年 3 月 13 日召开的第

四届董事会第三次会议审议通过了上述担保事项，授权董事长在上述担保额度范

围内审批具体的授信与担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权

代理人办理授信申请、借款、抵押、担保等相关手续并签署相关的法律文件。根

据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议通

过。

     （二）独立董事独立意见

  本次被担保对象均为公司控股公司，能够有效控制和防范风险，本次担保为

企业日常生产经营活动需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决

策程序符合《公司章程》、

           《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在

损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，该议案尚需

提交公司股东大会审议。

     七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第四届董事会第三次会议审

议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要

的内部审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及《公

司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对龙蟠科技上述担保事

项无异议。

  （以下无正文）

   （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限

公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的核

查意见》之签章页）

保荐代表人：___________________   ____________________

              胡   晓                王   拓

                                  国泰君安证券股份有限公司

                                           年       月   日

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